วิธีการใช้งาน Owlcr แบบกลุ่ม (แยกลูกค้า)

ภาพรวมการใช้งานแบบกลุ่ม

https://youtu.be/aZ7ru-EszWE?si=IDUXPyAkGuWfNHFG

Owlcr ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานจากผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน เพื่อให้สามารถแบ่งงานและจัดการเอกสารบัญชีสำหรับหลายลูกค้า

วิธีการใช้งานแบบกลุ่มแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก:

1. การเพิ่มสมาชิกทีม

2. การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

3. การแบ่งพื้นที่เก็บเอกสารตามลูกค้า

4. การจัดสรรงานให้สมาชิก

5. การติดตามประสิทธิภาพ

6. การจัดการการเข้าถึงข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1: การเพิ่มสมาชิกทีม

เข้าสู่หน้าช่องทาง

ขั้นตอนการเข้าถึง:

1. ไปที่ https://owlcr.co

2. ตรวจสอบว่า login ด้วย account ของ Admin/Owner

3. คลิกไปที่เมนู Settings

4. เลือกส่วน "Team" หรือ "Team Management"

5. ระบบจะแสดงหน้า Team Management

เพิ่มช่องทาง

ในหน้าช่องทาง คลิกลิงค์ Invite User

ขั้นตอนการเพิ่มสมาชิก:

1.คัดลอกลิงค์

2.ส่งลิงค์ให้เพื่อน

การยอมรับคำเชิญจากสมาชิก

สมาชิกใหม่จะได้รับ invitation ผ่าน:

• Line message (ถ้า admin ใช้ phone number)

สมาชิกต้องทำดังนี้:

ก. เปิด invitation link ข. ตรวจสอบข้อมูล account ค. คลิก "Accept Invitation" ง. ทำการ Login ด้วย Line account จ. ยืนยันการเข้าร่วมทีม

หลังจากนี้ สมาชิกจะเห็นข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับ